El problema de la falta de suministro de semiconductores en la industria automotriz.

La industria del automóvil se está quedando sin chips. La escasez global de semiconductores que comenzó en el primer trimestre de 2021 ha detenido las líneas de montaje en todo el mundo, ya que el largo tiempo de espera de los diminutos chips de silicio ha ralentizado la producción de todo, desde teléfonos inteligentes y electrodomésticos hasta sistemas de asistencia al conductor. Los principales fabricantes de automóviles, incluido un OEM con sede en EE. UU., Ya han anunciado retrocesos significativos en su producción, reduciendo los ingresos esperados para 2021 en miles de millones de dólares.

 

Ese desafío en la industria automotriz es el último de una serie de ellos que comenzó en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando las ventas de automóviles se desplomaron hasta en un 80 por ciento en Europa, un 70 por ciento en China y casi un 50 por ciento en los Estados Unidos. La falta de demanda de automóviles nuevos cerró las fábricas de automóviles y envió a casa a millones de trabajadores, mientras que los pedidos de semiconductores, utilizados de innumerables formas, incluidos sensores de presión de combustible, velocímetros digitales y pantallas de navegación disminuyeron precipitadamente. Los fabricantes de automóviles de todo el mundo, incluidos Ford Motor y General Motors, habían advertido sobre recortes masivos de ganancias este año debido a la escasez de chips. Pero algunas, si no muchas, de esas pérdidas se han visto compensadas por la resistencia de la demanda de los consumidores y las mayores ganancias de los precios récord de los vehículos.

Los efectos de la escasez de semiconductores se han extendido más allá del sector automotriz, con otros actores industriales que luchan por asegurar los chips. Eso pone de relieve la fragilidad de esas cadenas de suministro, que dependen en gran medida de Asia como centro de fabricación de semiconductores. Muchos fabricantes de automóviles operan ahora en modo de crisis y pocos esperan una resolución rápida. Tanto los fabricantes de automóviles como los fabricantes de chips deberán trabajar juntos para abordar el desequilibrio de la demanda. Este artículo aborda tanto cómo ocurrió la escasez como qué remedios existen.

Los efectos de la escasez de semiconductores se han extendido más allá del sector automotriz, con otros actores industriales que luchan por asegurar los chips.

En la primera mitad de 2020, la industria automotriz enfrentó una caída sustancial de la demanda. Además, mientras que las ventas de vehículos nuevos crecieron en la segunda mitad del año, la perspectiva de ventas altamente ambigua en ese momento significó que los fabricantes de automóviles no aumentaron significativamente sus pedidos de semiconductores. Al mismo tiempo, impulsada por el cambio al trabajo remoto y la mayor necesidad asociada de conectividad, la demanda de los consumidores aumentó significativamente de computadoras personales, servidores y equipos para comunicaciones por cable, todos los cuales dependen en gran medida de los semiconductores. Eso significó que incluso cuando la industria automotriz redujo drásticamente los pedidos de chips, otros sectores enfrentaron una mayor necesidad.

Nuestro análisis de los datos del mercado de IHS revela que la demanda real de semiconductores en la industria automotriz en 2020 estuvo por detrás de una estimación prepandemia en alrededor de 15 puntos porcentuales (Ver gráfico 1). Durante el mismo período, la mayoría de los otros segmentos (con la excepción del sector industrial) experimentaron una rápida expansión, lo que resultó en un aumento promedio del 5 al 9 por ciento en las ventas de semiconductores más allá del crecimiento pronosticado. Por eso, cuando la demanda del sector automotriz se recuperó más rápido de lo anticipado en la segunda mitad de 2020, la industria de semiconductores ya había cambiado la producción para satisfacer la demanda de otras aplicaciones.

Producción por áreas

Gráfico 1

Falta de nueva capacidad

La industria de los semiconductores ha madurado en los últimos años mediante la consolidación y el logro de una mayor escala. Su capacidad se ha expandido de manera modesta pero constante, alrededor de un 4 por ciento anual, en línea con las ventas (Ver gráfico 2). Paralelamente, la utilización de semiconductores ha sido consistentemente alta (en o por encima del 80 por ciento) en la última década. De hecho, la utilización en 2020 estuvo cerca del 90 por ciento, lo que muchos líderes de la industria consideran una utilización completa, ya que exceder ese nivel a menudo resulta en tiempos de entrega desproporcionadamente más largos. Por lo tanto, si bien la industria de los semiconductores ha aumentado su capacidad de producción en casi un 180 por ciento desde 2000, su capacidad total está casi agotada con la alta tasa de utilización actual.

La demanda supera con creces la producción, por varias razones.

Gráfico 2

Tensiones geopolíticas

Debido a las tensiones geopolíticas, algunos fabricantes de productos electrónicos de consumo han aumentado considerablemente sus niveles de inventario de chips para superar un período de acceso limitado a la fabricación de semiconductores. Estimamos que tal acumulación provocó un aumento en la demanda de semiconductores del 5 al 10 por ciento en el espacio inalámbrico, el equivalente a un tercio de las ventas de chips en el mercado de automóviles.

Términos y condiciones

Los contratos típicos para el suministro de piezas en la industria automotriz difieren significativamente de otras industrias, que a menudo se rigen por acuerdos vinculantes a largo plazo (los llamados acuerdos de compra o venta) y brindan a los proveedores de semiconductores órdenes de compra que van mucho más allá de seis. a 12 meses. En medio de una cadena de suministro de automóviles que es compleja y, a menudo, en gran medida subcontratada, el ciclo de compromiso de compra de chips para la industria automotriz, sin embargo, tiende a ser más corto, especialmente con respecto a los compromisos de compra vinculantes en el orden de unas pocas semanas a unos pocos meses. . Si bien la industria automotriz ha tenido una buena reputación de demanda estable en el pasado, los fabricantes de semiconductores ahora están comprometidos con contratos más convencionales y de más largo plazo de otras industrias de acción rápida.

Stock limitado

Las prácticas de fabricación justo a tiempo, que pueden minimizar el desperdicio y aumentar la eficiencia al mantener bajo el inventario disponible, se aprovechan ampliamente en la cadena de suministro automotriz. En tiempos normales, la reducción de inventarios es económicamente beneficiosa; sin embargo, en el caso de una escasez inesperada, la práctica provoca una interrupción inmediata de toda la cadena de suministro. Dado que muchas empresas no esperaban la escasez de chips en 2020 y 2021, es probable que tuvieran un stock muy limitado disponible para capear la crisis.

Despliegue de 5G y demanda de chips superpuesta

La demanda de la industria de semiconductores varía según el tamaño del nodo. Los chips en los rangos de tamaño más pequeños, los más avanzados de los cuales son de siete y 14 nanómetros o más pequeños, se utilizan a menudo en aplicaciones de tecnología de vanguardia, pero muchos fabricantes de automóviles no los requieren. Nuestro análisis revela varios efectos colaterales de la adopción de tecnología a gran escala que la industria automotriz debe considerar. Por ejemplo, un despliegue expansivo de 5G requiere una gran cantidad de semiconductores de radiofrecuencia fabricados en los mismos tamaños de nodo más grandes que los chips automáticos. Lo mismo ocurre con los chips electrónicos de potencia necesarios para arrancar servidores y PC. Esa cantidad de superposición significa que a medida que se produzca el lanzamiento de 5G en los próximos años, los fabricantes de automóviles podrían ver una escasez continua de chips.

El mercado automovilístico español tampoco se libra. UGT calcula que este año se van a dejar de producir en España entre 400.000 y 500.000 vehículos. Tal frenazo en la fabricación no solo afecta a los 65.000 trabajadores de las factorías y los 230.000 de las empresas auxiliares de componentes, sino a la propia disponibilidad de vehículos para la venta. Las matriculaciones de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales ligeros han caído en agosto un 29% respecto al año anterior. La tendencia a la baja se repite mes a mes desde finales de 2020, a pesar de que los datos de 2021 se comparan con los que se obtuvieron en los meses más duros de la pandemia.

El temor de la industria es que la situación "desmovilice a los compradores", que no quieren esperar hasta seis meses para recibir su vehículo nuevo y optan por el mercado de ocasión. Sobre todo teniendo en cuenta que los cálculos son que la falta de stock se mantenga, al menos, durante todo lo que queda de 2021 y el primer semestre de 2022.

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